標題: 為什么限電限產，中國在下一盤大棋？ [打印本頁]
作者:
starr 時間: 2021-9-27 10:26
今天A股一开盘，轻工制造、能源电力板块，就涨疯了。
这两个板块的暴涨，直接原因就是限电限产。江浙两省是中国的印染中心，仅绍兴的印染产能就占到浙江省的一半。绍兴印染厂一停工，就相当于全国1/3的印染产能歇业。
当供给端产能被限时，原料价格直线上涨。江苏省常熟市印染商会发布《染费调整通知函》，要求会员企业从10月1日起，统一上调印染费不低于1000元/吨。
浙江省桐乡市毛衫染整商会发布《关于调整绞纱染色加工费的函》，要求印染加工费统一上调500元/吨。
看到这些《涨价通知函》，我第一时间想起的是去年下半年的化工行业。在严格的环保政策下，大量的高能耗、高污染化工企业被勒令停产、搬迁，紧接着就是，化工原料价格一路飙涨，根本停不下来。
而在后疫情时代，经济迅速恢复，化工原料需求暴增，产能又一直被抑制，厂商和经销商囤货居奇。长期被忽视的化工企业，迎来了疯狂的量价齐增的大周期。
大家在今年看见的化工股大周期，其实早在去年的下半年就已经启动了。只是去年白酒和半导体风头太盛，让很多人忽视了化工企业的业绩增长。
而今，限电限产再次引爆轻工制造和能源电力，这跟化工企业的供给侧改革有着异曲同工之效。
其大背景是，“碳中和”战略被正式纳入实施阶段。高能耗、高污染的化工、轻工制造以及煤电能源等产业，都是要被政策大力调整的重点产业。该搬迁的，得搬迁；该升级的，得升级；该关停的，就得关停。
但是，今年的限电限产跟去年的化工产业整顿有一些不同。在化工企业调整方面，中国政府采取的是重拳出击，关停违规化工企业上千家，搬迁整顿更是高达数千家化工企业。
但在轻工制造方面，主要采取的是限电限产，没有出现勒令关停的现象。为什么要限电限产？
看来，这里面至少有三大原因：
一是，煤炭价格上涨，煤电厂发电，是纯亏的。
在中国，电力是公共产业，具有很强的公益属性。电费价格上涨，关系到国计民生，政府不会轻易调高电价。
事实上，在今年早些时候，国家发改委就曾发布消息称，有必要调高电价。但在舆论上，遭到诸多反对意见。
中国电力行业是国营独资垄断，涨不涨，是政府说了算。但政府会深度考虑到老百姓的意见，老百姓不同意电费涨价，政府想涨价，阻力很大。不像美国，德州一场暴风雪，电价就能暴涨100倍。
电费涨价的事，也就不了了之了。
电价不涨，可煤炭价格却猛涨。由于中国对澳大利亚煤炭进口实施限制令，今年上半年，中国从澳大利亚进口煤炭仅78万吨，同比下降98.6%，基本上就不从澳大利亚进口煤炭了。
在禁止澳煤进口后，中国增加进口了美国、加拿大、俄罗斯、哥伦比亚以及菲律宾的煤炭。但这些煤炭进口成本都比澳大利亚煤炭更高。
国产煤炭由于品质较差，埋藏较深，开采成本也比澳大利亚的露天煤炭高得多。在过去，中国之所以从澳大利亚大量进口煤炭，一个关键原因就是，澳煤比国产煤成本更低。
而中国70%的电力都来自于煤电。煤炭成本一高，电力成本就迅速拉升。可是，电价不能上涨，煤电厂就只能亏损发电。
这就陷入了一个恶性循环，越发电，越亏损。有些煤电厂就干脆停工维护，减少发电。
但相反，风电、核电、水电等绿电，却完全不受影响，能够持续供应。相比于煤电，风电、核电、水电等绿电，潜力更大，势头更猛，更可持续。
二是，国际大宗商品价格猛涨，中国的产能扩张，并没有带来利润的高增长，尤其是轻工制造产业。
中国的轻工制造产业长期处于微利状态，绝大部分利润都被国际大牌所拿走。就拿我所在的广州来说，一件普通T恤的制造成本大概就5块钱，出厂价一般就8块，毛利3块钱。
但是，要扣除尾料、房租、税费、水电等其他成本，一件T恤的净利润也就1块钱。可是，这件T恤只要挂上一个外国名牌，就能卖到100多，200多，其实都是同一批工厂所生产。
所谓的日货、韩货、欧货、美货等，广州南村镇的服装厂全都能搞定，他们的背后都有一个名词：中国货。
新崛起的全球第一大服装品牌希音，就诞生于广州南村。
但中国的服装厂却并不赚钱，靠的是廉价的劳动力和廉价的原料成本，赚取微薄的利润，竞争非常惨烈。限产，可以提高中国轻工制造产业在国际供应链中的议价权。
这时，就有人会担心，那我们买衣服会不会涨价啊？队长可以告诉大家，不用担心。消费市场的竞争更加激烈，消费者可以用脚投票。供应端的涨价压力，短期内不会传导到消费端。因为在供应链中，中国工厂长期处于被压榨的状态，他们只是拿回本该属于他们的利润，压缩的是品牌端的利润点。
供给侧改革，一个重要目标就是：提升中国制造业在全球产业链中的地位和议价权。
三是，预防通胀风险。美国人超额印了很多美元，这些美元不会凭空消失，他们来中国了。
中国的工业制成品，卖到美国，换回美元。但这些美元在中国是不能花的，得换成人民币。
中国企业从美国赚回来多少美元，中国央行就要兑换与之相当的人民币。结果就是，人民币越来越多。美国的大水漫灌，都灌入中国的流通市场。
再加上，国际资本疯狂炒作大宗商品，铜铁粮油豆等很容易被哄抬价格，从而引发潜在的通货膨胀风险。
钱在供应端过热，可以拉动生产，但转移到消费端过热，就极容易引发物价上涨，通货膨胀。
四是，预防产业过热。
别看现在，中国制造业海外订单源源不断地进来，但美国不是没想过，对中国纺织工业下狠手。新疆棉事件，过去还不久。
在热钱的涌入下，中国轻工制造大规模扩张，可一旦海外订单下滑，又会造成巨大的生产浪费。中国现在需要扩张的是中高端制造业，不是低端制造业。
随着中国产业升级的逐步深入，一部分低端制造业转移出去，是必然的趋势。在中国产业升级的过程中，低端产业盲目扩张，不符合我国产业发展的潮流。
而这一切的调整，都有着一条大主线，它就叫：碳中和。
中东战争为中国带来了21世纪前20年的重大战略窗口期，但从2020年以后，碳中和就将是中国产业变革最坚定，最确定的一条大主线。
碳中和，让传统的化工、电力、能源等产业，迎来百年一遇的大变革时代。它引领着供给侧改革，带动人类新消费习惯的转变，重塑全球能源产业新格局。
https://mp.weixin.qq.com/s/r7CW17apXVMiw3RwvfTwhQ
出口過度，就是給別人當白工，真不是好事
作者:
JV3733 時間: 2021-9-27 12:15
退馬保帥
中國賣平貨給全世界已經賣了100年
下一個100年 我還要賣平貨嗎
[ 本帖最後由 JV3733 於 2021-9-27 12:30 PM 編輯 ]
作者:
z_gundam_2008 時間: 2021-9-27 12:24
好事
作者:
lung_block 時間: 2021-9-27 12:51
中國不單自己限電..還不再向第三國發展煤碳發電..
發展中國家要進行工業化..唯一出路是環保能源或核電..
風電,太陽能電設備,研發,中國已成全球之最..
核能第四代釷堆,已可始試行..
其他國家要取代中國世界工廠,命運(電力供應)卻掌握在中國手中..
未來以工業產品取代美元成為貨幣錨定,美元濫發,卻沒有相對產品供應.
必然變成惡性通脹...回傳返美國本土...
作者:
unico 時間: 2021-9-27 13:35
我睇內地經濟日報只有你1項煤價高企影響停電,還有佢話今年用電量比上年高17%,及維修電廠,有廠開一休六有開二休五有些較好開五休二,超市都要延遲1小時營業,以上全部內地報等唔係我作
作者:
heyworld 時間: 2021-9-27 13:50
冇精片，產條毛？？！！出口尾角的貨就算狂印尾完都冇供應？？？！！！
作者:
笑看流浪英犬 時間: 2021-9-28 02:59
沒那麼多大棋吧
單純就是 原物料暴漲，
加之歐美低價低利潤訂單暴增，電量需求激增
加上煤價漲幅由去年每噸600元漲到現在的1500
是去年的2倍多
而中國的電力70%是又煤電構成
發電廠現在是發電就虧本，不發電就停產
所以政府是優先限制那些高耗能，低利潤的廠商
一來防止他們繼續低利潤接訂單，
犧牲中國能耗，補貼外國
二來希望這些高耗能低利潤的及早轉型
1.目前大宗进口原材料价格暴涨（天然气，煤，化工材料等等）
2.国内企业收到大量的海外订单，产能进一步扩大，出现产能过剩，出口价格竞相杀价持续走低。
目前大宗商品和出口价格的定价权都在国际资本手上，人家赚得盆满钵满，你却累死累活并且耗费大量资源才赚一点点
3.一旦国外疫情收尾，全球产能恢复，订单量缩减。
国内企业一边积压大量成品库存，一边是积压高价原材料，中间是已经扩张的生产线。一旦到这个局面国内企业就更难生存下去。
减产的好处：
1.由中国夺取定价权（包括原材料和出口商品）
减产之后，对原料的需求就下降，原材料的价格也会跟着下降（成功例子：铁矿石价格）
减产之后，出口商品的产能下来了，出口商品的价格上去了
2.对着深陷通胀的鹰酱再骑脸输出一波通胀，火上浇油
3.优化国内产业结构，布局碳中和
代价：
国内大量的中小型企业日子不好过
建议：
1.不要盲目扩张，不要盲目乐观
2.不要囤积居奇，尤其是原材料
3.备货计划要慎重，不赊账，保持稳定的现金流
4.熬下去，活下来
[ 本帖最後由 笑看流浪英犬 於 2021-9-29 07:23 PM 編輯 ]
作者:
笑看流浪英犬 時間: 2021-9-28 03:05
看看在陸台商怎麼說
圖片附件: 捕获.JPG (2021-9-28 03:05, 19.17 KB) / 該附件被下載次數 13
https://news.discuss.com.hk/attachment.php?aid=12714442
圖片附件: 捕获1.JPG (2021-9-28 03:05, 17.5 KB) / 該附件被下載次數 11
https://news.discuss.com.hk/attachment.php?aid=12714443
圖片附件: 捕获2.JPG (2021-9-28 03:05, 28.03 KB) / 該附件被下載次數 10
https://news.discuss.com.hk/attachment.php?aid=12714444
作者:
劉婕 時間: 2021-9-28 10:44
中共領導人說到做到..........
在氣候惡化引起世界各地的暴雨成災, 氣候變化所造成的影響日益加劇，科學實證顯示，氣候變化令極端天氣更具破壞力、影響糧食生產量、溫度上升加速熱帶疫病傳播，種種後果均關乎人類存亡。
氣候變化的全球合作始於上世紀末，範圍包括制定氣候變化合作框架、展開科學研究合作尋求科學實證、定立全球減排目標、緩減氣候變化等。近年，如何適應氣候變化帶來的影響，將其破壞盡可能降低等相關議題，在國際間愈來愈受到重視。
各國領袖商議減措施, 中共領導人承諾承擔其歷史責任。從減排空間的角度，已發展國家擁有較高技術和資源，能承擔更多責任，推動減排。
作者:
sunday8999 時間: 2021-9-29 18:29
引用:
原帖由 笑看流浪英犬 於 2021-9-28 02:59 發表 
沒那麼多大棋吧
單純就是 原物料暴漲，
加之歐美低價低利潤訂單暴增，電量需求激增
加上煤價漲幅由去年每噸600元漲到現在的1500
是去年的2倍多
而中國的電力70%是又煤電構成
發電廠現在是發電就虧本，不發電就停產
所以政府是優先限制那些高耗能，低利潤的廠商
一來防止他們繼續低利潤接訂單，
犧牲中國能耗，補貼外國
而來希望這些高耗能低利潤的及早轉型
...
作者:
oyear 時間: 2021-9-29 19:06
引用:
原帖由 sunday8999 於 2021-9-29 06:29 PM 發表
對 官媒已經話不是下大棋
不過官媒甘講，你又唔可以直線全盤聽晒
就算係下真棋，官媒唔通話用限電踢企業走咩
有d野不能明說既
作者:
笑看流浪英犬 時間: 2021-9-29 19:24
引用:
原帖由 oyear 於 2021-9-29 07:06 PM 發表 
雖然我都唔覺係下大棋
不過官媒甘講，你又唔可以直線全盤聽晒
就算係下真棋，官媒唔通話用限電踢企業走咩
有d野不能明說既
至少其中 有一部分棋局在其中
但是話也不能說的太直白
畢竟有幾種因素疊加造成
作者:
笑看流浪英犬 時間: 2021-9-29 19:29
今年由於訂單暴漲外貿出口暴增，確實2021前8個月用電比去年增17%，用電需求的暴增遠遠跟不上用電生產的需求！再加上前幾年每年用電增長都在5.幾個百分點，今年用電需求增加太快，一來發電站建設預計不足，二來原物料煤炭價格由去年的每噸600元暴增到今年的1500，導致一些發電廠不願意發電！發電就是虧！還有工業用電增加太快，接收的海外轉單都是原材料漲價，出口價格卻不敢漲，還要吃掉中國大部分電能，還給中國增加了碳排，很多重因素疊加，導致實際上是缺電的！只能多重解決！那些高耗能低利潤的確實也應該藉此該關就關！一些轉單能不接就不要接！
火電企業：每發一度電虧七八分，一天最高虧上百萬
業內人士指出，造成多地限電的主要原因有兩點。一是沿海省市疫後經濟復甦強勁，電力需求快速增長；二是煤炭價格大漲，煤炭供應緊張，火電企業虧損，發電出力不足。用電量大幅增長反映的是疫情之後國內經濟和社會運行加速回溫。「部分國家受疫情影響，導致國外供給受阻，全球市場對中國製造的需求大幅增加，拉動部分沿海城市的電力消費。」
來自國家電網的監測數據顯示，2021年上半年，國家電網經營區內每月用電量同比快速增長，6個月累計全社會用電量比2020年同期增長15.83%，比2019年同期也增長14.97%。從三大產業用電量看，一、二、三產業上半年占比分別為1.26%、78.66%、20.08%，比2020年同期分別增長20.13%、16.39%、25.21%，與2019年同期相比增長均超過14個百分點。
同時，一些省份發電能力下降。天然氣、煤炭價格高漲，資源供應緊張，上網電價維持不變，火電企業大面積虧損，發電積極性不高，停機檢修機組明顯增多。
火電在能源結構中占據重要地位，以發電量計算，占比約七成。所以，電「缺」或「不缺」，和煤炭的供應量有很大關係。近期，動力煤、焦煤、焦炭這煤炭「三兄弟」價格創下歷史新高。據生意社監測數據顯示，9月26日5500大卡以上的高熱值動力煤港口市場均價為1535元/噸左右。
此外，今年上半年部分地區能耗強度不降反升，折射出相關地區高耗能行業產能快速擴張，經濟增長與能源消費增長不匹配，也影響了個別地區有序用電措施力度。
業內人士表示，部分地方政府為遏制高耗能、高排放項目盲目發展，組織開展高耗能企業用能預算管理、有序用電和錯峰生產等措施，這是對原有忽視節能減排工作的糾偏措施，但必須注意方式方法，避免「一刀切」「簡單化」等做法。特別是在採取有序用電的同時，要進一步加強精細化管理，確保民生用電不受影響。
煤價比去年漲了2倍多，比年初漲了一倍多，而電價未動。
原物料漲價後生產的產品卻低價運到美國去了。
這多麼不公！能耗都算在中國
美歐卻享受廉價的商品，與能耗的轉嫁！
作者:
神殿老子 時間: 2021-9-29 19:57
引用:
原帖由 unico 於 2021-9-27 01:35 PM 發表
我睇內地經濟日報只有你1項煤價高企影響停電,還有佢話今年用電量比上年高17%,及維修電廠,有廠開一休六有開二休五有些較好開五休二,超市都要延遲1小時營業,以上全部內地報等唔係我作
作者:
神殿老子 時間: 2021-9-29 20:14
引用:
原帖由 笑看流浪英犬 於 2021-9-28 02:59 AM 發表
沒那麼多大棋吧
單純就是 原物料暴漲，
加之歐美低價低利潤訂單暴增，電量需求激增
加上煤價漲幅由去年每噸600元漲到現在的1500
是去年的2倍多
而中國的電力70%是又煤電構成
發電廠現在是發電就虧本，不發電就停產
所以政府是優先限制那些高耗能，低利潤的廠商
一來防止他們繼續低利潤接訂單，
犧牲中國能耗，補貼外國
二來希望這些高耗能低利潤的及早轉型
...
作者:
神殿老子
提示: 該帖被管理員或版主屏蔽
作者:
ioriyagami0442 時間: 2021-9-30 00:33
將美國輸出的通漲反彈返去美國，唔通官媒會講咩
作者:
unico 時間: 2021-9-30 05:22
引用:
原帖由 神殿老子 於 2021-9-29 07:57 PM 發表
有啲嘢唔可以講得太明，會比人告到WTO。
2021-09-29 10:56 墨黑纸白
央视批“拉闸限电下大棋论”，这是用反智论调刺激社会情绪
撰文丨墨黑纸白
一、用绑架社会的反智言论去收割韭菜必被社会打压
纸白君前天的文已经就这些所谓的大棋论进行了批驳，但个人的批驳是远不如官媒的批驳来得更为有效且能让吃瓜群众们警醒。
唔好再提大棋大戰略央視已批評
作者:
神殿老子 時間: 2021-10-1 14:29
引用:
原帖由 unico 於 2021-9-30 05:22 AM 發表
央视批“拉闸限电下大棋论”，这是用反智论调刺激社会情绪
2021-09-29 10:56 墨黑纸白
央视批“拉闸限电下大棋论”，这是用反智论调刺激社会情绪
撰文丨墨黑纸白
一、用绑架社会的反智言论去收割韭菜必被社会打压
纸白君前天的文已经就这些所谓的大棋论进行了批驳，但个人的批驳是远不如官媒的批驳来得更为有效且能让吃瓜群众们警醒。
唔好再提大棋大戰略央視已批評
作者:
andysan4 時間: 2021-10-1 16:39
引用:
原帖由 unico 於 2021-9-27 01:35 PM 發表
我睇內地經濟日報只有你1項煤價高企影響停電,還有佢話今年用電量比上年高17%,及維修電廠,有廠開一休六有開二休五有些較好開五休二,超市都要延遲1小時營業,以上全部內地報等唔係我作
落唔到場踢
唔好再煩我
好多份報紙有報導我開記招
作者:
笑看流浪英犬
提示: 該帖被管理員或版主屏蔽
作者:
wilsonkf 時間: 2021-10-3 15:46
煤價唔係今日先高
唔可能上個月唔限，今個月突然斷五供二
過程會係循序漸進
而且地方政府絕不可能坐視
如果只係煤貴的話，政府好大機會選擇補貼電廠，因為缺電既損失遠比補貼大
排放限額先係突然拉閘限電既主因
咁先解釋到點解地方政府唔做野
至於直正既大棋
的確係有，但唔係限電
中國早前宣佈不再出口煤電技術
講就話為左減碳
但實際上會限制左其他國家增加電力供應，而無電就無工業
美國要搵一堆小國發展工業取代中國係產業鏈上既角色，係電呢一關已經有重重障礙
[ 本帖最後由 wilsonkf 於 2021-10-3 03:51 PM 編輯 ]
作者:
笑看流浪英犬 時間: 2021-10-3 16:04
引用:
原帖由 wilsonkf 於 2021-10-3 03:46 PM 發表
煤價唔係今日先高
唔可能上個月唔限，今個月突然斷五供二
過程會係循序漸進
而且地方政府絕不可能坐視
如果只係煤貴的話，政府好大機會選擇補貼電廠，因為缺電既損失遠比補貼大
排放限額先係突然拉閘限電既主因
咁先解釋到點解地方政府唔做野
至於直正既大棋
的確係有，但唔係限電
中國早前宣佈不再出口煤電技術
講就話為左減碳
但實際上會限制左其他國家增加電力供應，而無電就無工 ...
以後的發展中國家要搞工業化困難會很大
幸好中國過去幾十年抓住了機會
就看以後會有什麼新的突破性工業發展的思路沒有
不然那些亞非拉大量落後國家如何發展
世界的發展格局會被美歐用碳排
嚴格限定下來
妄圖確立世界等級制度
作者:
神經箭 時間: 2021-10-3 21:03
中国货应该漲價，同时用人民币结算。
Copyright © 2003-2024 香港討論區
