為什么限電限產，中國在下一盤大棋？

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[專欄轉載] 為什么限電限產，中國在下一盤大棋？

發表於 2021-9-27 10:26

今天A股一開盤，輕工制造、能源電力板塊，就漲瘋了。

這兩個板塊的暴漲，直接原因就是限電限產。江浙兩省是中國的印染中心，僅紹興的印染產能就占到浙江省的一半。紹興印染廠一停工，就相當于全國1/3的印染產能歇業。

當供給端產能被限時，原料價格直線上漲。江蘇省常熟市印染商會發布《染費調整通知函》，要求會員企業從10月1日起，統一上調印染費不低于1000元/噸。

浙江省桐鄉市毛衫染整商會發布《關于調整絞紗染色加工費的函》，要求印染加工費統一上調500元/噸。

看到這些《漲價通知函》，我第一時間想起的是去年下半年的化工行業。在嚴格的環保政策下，大量的高能耗、高污染化工企業被勒令停產、搬遷，緊接着就是，化工原料價格一路飆漲，根本停不下來。

而在后疫情時代，經濟迅速恢復，化工原料需求暴增，產能又一直被抑制，廠商和經銷商囤貨居奇。長期被忽視的化工企業，迎來了瘋狂的量價齊增的大周期。

大家在今年看見的化工股大周期，其實早在去年的下半年就已經啟動了。只是去年白酒和半導體風頭太盛，讓很多人忽視了化工企業的業績增長。

而今，限電限產再次引爆輕工制造和能源電力，這跟化工企業的供給側改革有着異曲同工之效。

其大背景是，“碳中和”戰略被正式納入實施階段。高能耗、高污染的化工、輕工制造以及煤電能源等產業，都是要被政策大力調整的重點產業。該搬遷的，得搬遷；該升級的，得升級；該關停的，就得關停。

但是，今年的限電限產跟去年的化工產業整頓有一些不同。在化工企業調整方面，中國政府採取的是重拳出擊，關停違規化工企業上千家，搬遷整頓更是高達數千家化工企業。

但在輕工制造方面，主要採取的是限電限產，沒有出現勒令關停的現象。為什么要限電限產？

看來，這裡面至少有三大原因：

一是，煤炭價格上漲，煤電廠發電，是純虧的。

在中國，電力是公共產業，具有很強的公益屬性。電費價格上漲，關係到國計民生，政府不會輕易調高電價。

事實上，在今年早些時候，國家發改委就曾發布消息稱，有必要調高電價。但在輿論上，遭到諸多反對意見。

中國電力行業是國營獨資壟斷，漲不漲，是政府說了算。但政府會深度考慮到老百姓的意見，老百姓不同意電費漲價，政府想漲價，阻力很大。不像美國，德州一場暴風雪，電價就能暴漲100倍。

電費漲價的事，也就不了了之了。

電價不漲，可煤炭價格卻猛漲。由于中國對澳大利亞煤炭進口實施限制令，今年上半年，中國從澳大利亞進口煤炭僅78萬噸，同比下降98.6%，基本上就不從澳大利亞進口煤炭了。

在禁止澳煤進口后，中國增加進口了美國、加拿大、俄羅斯、哥倫比亞以及菲律賓的煤炭。但這些煤炭進口成本都比澳大利亞煤炭更高。

國產煤炭由于品質較差，埋藏較深，開採成本也比澳大利亞的露天煤炭高得多。在過去，中國之所以從澳大利亞大量進口煤炭，一個關鍵原因就是，澳煤比國產煤成本更低。

而中國70%的電力都來自于煤電。煤炭成本一高，電力成本就迅速拉升。可是，電價不能上漲，煤電廠就只能虧損發電。

這就陷入了一個惡性循環，越發電，越虧損。有些煤電廠就乾脆停工維護，減少發電。

但相反，風電、核電、水電等綠電，卻完全不受影響，能夠持續供應。相比于煤電，風電、核電、水電等綠電，潛力更大，勢頭更猛，更可持續。

二是，國際大宗商品價格猛漲，中國的產能擴張，並沒有帶來利潤的高增長，尤其是輕工制造產業。

中國的輕工制造產業長期處于微利狀態，絕大部分利潤都被國際大牌所拿走。就拿我所在的廣州來說，一件普通T恤的制造成本大概就5塊錢，出廠價一般就8塊，毛利3塊錢。

但是，要扣除尾料、房租、稅費、水電等其他成本，一件T恤的淨利潤也就1塊錢。可是，這件T恤只要掛上一個外國名牌，就能賣到100多，200多，其實都是同一批工廠所生產。

所謂的日貨、韓貨、歐貨、美貨等，廣州南村鎮的服裝廠全都能搞定，他們的背后都有一個名詞：中國貨。

新崛起的全球第一大服裝品牌希音，就誕生于廣州南村。

但中國的服裝廠卻並不賺錢，靠的是廉價的勞動力和廉價的原料成本，賺取微薄的利潤，競爭非常慘烈。限產，可以提高中國輕工制造產業在國際供應鏈中的議價權。

這時，就有人會擔心，那我們買衣服會不會漲價啊？隊長可以告訴大家，不用擔心。消費市場的競爭更加激烈，消費者可以用腳投票。供應端的漲價壓力，短期內不會傳導到消費端。因為在供應鏈中，中國工廠長期處于被壓榨的狀態，他們只是拿回本該屬于他們的利潤，壓縮的是品牌端的利潤點。

供給側改革，一個重要目標就是：提升中國制造業在全球產業鏈中的地位和議價權。

三是，預防通脹風險。美國人超額印了很多美元，這些美元不會憑空消失，他們來中國了。

中國的工業制成品，賣到美國，換回美元。但這些美元在中國是不能花的，得換成人民幣。

中國企業從美國賺回來多少美元，中國央行就要兌換與之相當的人民幣。結果就是，人民幣越來越多。美國的大水漫灌，都灌入中國的流通市場。

再加上，國際資本瘋狂炒作大宗商品，銅鐵糧油豆等很容易被哄抬價格，從而引發潛在的通貨膨脹風險。

錢在供應端過熱，可以拉動生產，但轉移到消費端過熱，就極容易引發物價上漲，通貨膨脹。

四是，預防產業過熱。

別看現在，中國制造業海外訂單源源不斷地進來，但美國不是沒想過，對中國紡織工業下狠手。新疆棉事件，過去還不久。

在熱錢的湧入下，中國輕工制造大規模擴張，可一旦海外訂單下滑，又會造成巨大的生產浪費。中國現在需要擴張的是中高端制造業，不是低端制造業。

隨着中國產業升級的逐步深入，一部分低端制造業轉移出去，是必然的趨勢。在中國產業升級的過程中，低端產業盲目擴張，不符合我國產業發展的潮流。

而這一切的調整，都有着一條大主線，它就叫：碳中和。

中東戰爭為中國帶來了21世紀前20年的重大戰略窗口期，但從2020年以後，碳中和就將是中國產業變革最堅定，最確定的一條大主線。

碳中和，讓傳統的化工、電力、能源等產業，迎來百年一遇的大變革時代。它引領着供給側改革，帶動人類新消費習慣的轉變，重塑全球能源產業新格局。

https://mp.weixin.qq.com/s/r7CW17apXVMiw3RwvfTwhQ

出口過度，就是給別人當白工，真不是好事

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JV3733 尊貴會員帖子 2858 積分 2639 註冊 2013-6-22 發短消息加為好友	#2 發表於 2021-9-27 12:15 只看該作者大中小繁簡退馬保帥中國賣平貨給全世界已經賣了100年下一個100年我還要賣平貨嗎 [ 本帖最後由 JV3733 於 2021-9-27 12:30 PM 編輯 ]
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z_gundam_2008 VIP 帖子 5817 積分 4690 註冊 2014-9-19 發短消息加為好友	#3 發表於 2021-9-27 12:24 只看該作者大中小繁簡好事
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lung_block

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發表於 2021-9-27 12:51

中國不單自己限電..還不再向第三國發展煤碳發電..

發展中國家要進行工業化..唯一出路是環保能源或核電..

風電,太陽能電設備,研發,中國已成全球之最..

核能第四代釷堆,已可始試行..

其他國家要取代中國世界工廠,命運(電力供應)卻掌握在中國手中..

未來以工業產品取代美元成為貨幣錨定,美元濫發,卻沒有相對產品供應.
必然變成惡性通脹...回傳返美國本土...

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unico Silver Member 帖子 12480 積分 11111 註冊 2007-8-10 發短消息加為好友	#5 發表於 2021-9-27 13:35 只看該作者大中小繁簡 [按此打開] [隱藏] 我睇內地經濟日報只有你1項煤價高企影響停電,還有佢話今年用電量比上年高17%,及維修電廠,有廠開一休六有開二休五有些較好開五休二,超市都要延遲1小時營業,以上全部內地報等唔係我作
UID 2609383 帖子 12480 精華 0 積分 11111 金幣 3713 閱讀權限 70 在線時間 4980 小時註冊 2007-8-10 最後登錄 2024-4-16 查看詳細資料	回覆引用被引用(2) TOP

heyworld VIP 帖子 8062 積分 7320 註冊 2012-4-28 發短消息加為好友	#6 發表於 2021-9-27 13:50 只看該作者大中小繁簡冇精片，產條毛？？！！出口尾角的貨就算狂印尾完都冇供應？？？！！！
UID 4858365 帖子 8062 精華 0 積分 7320 金幣 2077 閱讀權限 60 在線時間 5123 小時註冊 2012-4-28 最後登錄 2024-4-2 查看詳細資料	回覆引用 TOP

笑看流浪英犬

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發表於 2021-9-28 02:59

沒那麼多大棋吧
單純就是原物料暴漲，
加之歐美低價低利潤訂單暴增，電量需求激增
加上煤價漲幅由去年每噸600元漲到現在的1500
是去年的2倍多
而中國的電力70%是又煤電構成
發電廠現在是發電就虧本，不發電就停產

所以政府是優先限制那些高耗能，低利潤的廠商
一來防止他們繼續低利潤接訂單，
犧牲中國能耗，補貼外國
二來希望這些高耗能低利潤的及早轉型

1.目前大宗進口原材料價格暴漲（天然氣，煤，化工材料等等）
2.國內企業收到大量的海外訂單，產能進一步擴大，出現產能過剩，出口價格競相殺價持續走低。
目前大宗商品和出口價格的定價權都在國際資本手上，人家賺得盆滿缽滿，你卻累死累活並且耗費大量資源才賺一點點
3.一旦國外疫情收尾，全球產能恢復，訂單量縮減。
國內企業一邊積壓大量成品庫存，一邊是積壓高價原材料，中間是已經擴張的生產線。一旦到這個局面國內企業就更難生存下去。

減產的好處：
1.由中國奪取定價權（包括原材料和出口商品）
減產之后，對原料的需求就下降，原材料的價格也會跟着下降（成功例子：鐵礦石價格）
減產之后，出口商品的產能下來了，出口商品的價格上去了
2.對着深陷通脹的鷹醬再騎臉輸出一波通脹，火上澆油
3.優化國內產業結構，布局碳中和

代價：
國內大量的中小型企業日子不好過

建議：
1.不要盲目擴張，不要盲目樂觀
2.不要囤積居奇，尤其是原材料
3.備貨計劃要慎重，不賒賬，保持穩定的現金流
4.熬下去，活下來

[ 本帖最後由笑看流浪英犬於 2021-9-29 07:23 PM 編輯 ]

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笑看流浪英犬 Silver Member 帖子 22423 積分 18667 註冊 2020-12-12 發短消息加為好友	#8 發表於 2021-9-28 03:05 只看該作者大中小繁簡看看在陸台商怎麼說捕获.JPG (19.17 KB) 2021-9-28 03:05 捕获1.JPG (17.5 KB) 2021-9-28 03:05 捕获2.JPG (28.03 KB) 2021-9-28 03:05
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劉婕

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發表於 2021-9-28 10:44

中共領導人說到做到..........
在氣候惡化引起世界各地的暴雨成災, 氣候變化所造成的影響日益加劇，科學實證顯示，氣候變化令極端天氣更具破壞力、影響糧食生產量、溫度上升加速熱帶疫病傳播，種種後果均關乎人類存亡。
氣候變化的全球合作始於上世紀末，範圍包括制定氣候變化合作框架、展開科學研究合作尋求科學實證、定立全球減排目標、緩減氣候變化等。近年，如何適應氣候變化帶來的影響，將其破壞盡可能降低等相關議題，在國際間愈來愈受到重視。
各國領袖商議減措施, 中共領導人承諾承擔其歷史責任。從減排空間的角度，已發展國家擁有較高技術和資源，能承擔更多責任，推動減排。

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sunday8999

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#10

發表於 2021-9-29 18:29

[隱藏]

引用:

原帖由 笑看流浪英犬 於 2021-9-28 02:59 發表
沒那麼多大棋吧
單純就是原物料暴漲，
加之歐美低價低利潤訂單暴增，電量需求激增
加上煤價漲幅由去年每噸600元漲到現在的1500
是去年的2倍多
而中國的電力70%是又煤電構成
發電廠現在是發電就虧本，不發電就停產

所以政府是優先限制那些高耗能，低利潤的廠商
一來防止他們繼續低利潤接訂單，
犧牲中國能耗，補貼外國
而來希望這些高耗能低利潤的及早轉型

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對官媒已經話不是下大棋

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oyear Silver Member 帖子 19944 積分 18121 註冊 2006-11-13 發短消息加為好友	#11 發表於 2021-9-29 19:06 只看該作者大中小繁簡引用: 原帖由 sunday8999 於 2021-9-29 06:29 PM 發表對官媒已經話不是下大棋雖然我都唔覺係下大棋不過官媒甘講，你又唔可以直線全盤聽晒就算係下真棋，官媒唔通話用限電踢企業走咩有d野不能明說既
UID 1887174 帖子 19944 精華 0 積分 18121 金幣 4308 閱讀權限 70 來自 hk 在線時間 13090 小時註冊 2006-11-13 最後登錄 2024-4-16 查看詳細資料	回覆引用被引用(1) TOP

笑看流浪英犬

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#12

發表於 2021-9-29 19:24

引用:

原帖由 oyear 於 2021-9-29 07:06 PM 發表

雖然我都唔覺係下大棋

不過官媒甘講，你又唔可以直線全盤聽晒
就算係下真棋，官媒唔通話用限電踢企業走咩
有d野不能明說既

對
至少其中有一部分棋局在其中
但是話也不能說的太直白
畢竟有幾種因素疊加造成

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笑看流浪英犬

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#13

發表於 2021-9-29 19:29

今年由於訂單暴漲外貿出口暴增，確實2021前8個月用電比去年增17%，用電需求的暴增遠遠跟不上用電生產的需求！再加上前幾年每年用電增長都在5.幾個百分點，今年用電需求增加太快，一來發電站建設預計不足，二來原物料煤炭價格由去年的每噸600元暴增到今年的1500，導致一些發電廠不願意發電！發電就是虧！還有工業用電增加太快，接收的海外轉單都是原材料漲價，出口價格卻不敢漲，還要吃掉中國大部分電能，還給中國增加了碳排，很多重因素疊加，導致實際上是缺電的！只能多重解決！那些高耗能低利潤的確實也應該藉此該關就關！一些轉單能不接就不要接！

火電企業：每發一度電虧七八分，一天最高虧上百萬
業內人士指出，造成多地限電的主要原因有兩點。一是沿海省市疫後經濟復甦強勁，電力需求快速增長；二是煤炭價格大漲，煤炭供應緊張，火電企業虧損，發電出力不足。用電量大幅增長反映的是疫情之後國內經濟和社會運行加速回溫。「部分國家受疫情影響，導致國外供給受阻，全球市場對中國製造的需求大幅增加，拉動部分沿海城市的電力消費。」
來自國家電網的監測數據顯示，2021年上半年，國家電網經營區內每月用電量同比快速增長，6個月累計全社會用電量比2020年同期增長15.83%，比2019年同期也增長14.97%。從三大產業用電量看，一、二、三產業上半年占比分別為1.26%、78.66%、20.08%，比2020年同期分別增長20.13%、16.39%、25.21%，與2019年同期相比增長均超過14個百分點。
同時，一些省份發電能力下降。天然氣、煤炭價格高漲，資源供應緊張，上網電價維持不變，火電企業大面積虧損，發電積極性不高，停機檢修機組明顯增多。
火電在能源結構中占據重要地位，以發電量計算，占比約七成。所以，電「缺」或「不缺」，和煤炭的供應量有很大關係。近期，動力煤、焦煤、焦炭這煤炭「三兄弟」價格創下歷史新高。據生意社監測數據顯示，9月26日5500大卡以上的高熱值動力煤港口市場均價為1535元/噸左右。
此外，今年上半年部分地區能耗強度不降反升，折射出相關地區高耗能行業產能快速擴張，經濟增長與能源消費增長不匹配，也影響了個別地區有序用電措施力度。
業內人士表示，部分地方政府為遏制高耗能、高排放項目盲目發展，組織開展高耗能企業用能預算管理、有序用電和錯峰生產等措施，這是對原有忽視節能減排工作的糾偏措施，但必須注意方式方法，避免「一刀切」「簡單化」等做法。特別是在採取有序用電的同時，要進一步加強精細化管理，確保民生用電不受影響。

煤價比去年漲了2倍多，比年初漲了一倍多，而電價未動。
原物料漲價後生產的產品卻低價運到美國去了。
這多麼不公！能耗都算在中國
美歐卻享受廉價的商品，與能耗的轉嫁！

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神殿老子

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#14

發表於 2021-9-29 19:57

引用:

原帖由 unico 於 2021-9-27 01:35 PM 發表
我睇內地經濟日報只有你1項煤價高企影響停電,還有佢話今年用電量比上年高17%,及維修電廠,有廠開一休六有開二休五有些較好開五休二,超市都要延遲1小時營業,以上全部內地報等唔係我作

有啲嘢唔可以講得太明，會比人告到WTO。

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神殿老子

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#15

發表於 2021-9-29 20:14

[隱藏]

引用:

原帖由 笑看流浪英犬 於 2021-9-28 02:59 AM 發表
沒那麼多大棋吧
單純就是原物料暴漲，
加之歐美低價低利潤訂單暴增，電量需求激增
加上煤價漲幅由去年每噸600元漲到現在的1500
是去年的2倍多
而中國的電力70%是又煤電構成
發電廠現在是發電就虧本，不發電就停產

所以政府是優先限制那些高耗能，低利潤的廠商
一來防止他們繼續低利潤接訂單，
犧牲中國能耗，補貼外國
二來希望這些高耗能低利潤的及早轉型

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