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[社評轉載] 勇敢者的遊戲---由中興開始的2018中美芯片戰
#1
發表於 2018-4-20 22:29
1：激活令是可以和解的，還是可以談的。 本帖最後由 西奴末日 於 2018-4-20 10:57 PM 編輯 ]
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#2
樓主 發表於 2018-4-20 22:34
2：這是一起中興給員工發2016年度獎金導致的制裁，美國商務部本次並沒有指責中興繼續出口產品給伊朗和朝鮮，不要和2016年的出口伊朗和朝鮮事件搞混， 其實從2014-2017年，如果沒有美國的罰款，中興處於發展良好的狀態，凈利潤連年上升，股價也從2014年的11元左右上漲到現在的30元左右，4年時間不到股價漲到了三倍啊。 簡單的說，這是一起“給員工發獎金導致的制裁” 現在網上很多言論都在說中興是如何如何蠢，什麼出口的文件還有各級領導簽字，什麼把伊朗的名字改成卡塔爾，如何如何很容易就讓美國人抓到了賣東西到伊朗的把柄， 其實這是把2016年的制裁事件和現在的制裁事件搞混了，是把兩年以前的事情拿到現在來說。 不過即使你不朝伊朗賣東西了，美國人還是可以找到理由搞事情，因為你給涉事的員工發獎金，並且沒有對美國說實話嘛， 其實沒有處罰員工並且還發了2016年獎金這個事情，可以大，也可以小， 中興的國外同行，愛立信(7.895, 1.25, 18.90%)和諾西，其芯片同樣大量需要外購。 3：中國有事找高通(52.32, -0.25, -0.48%)，美國有事找中興；打擊中國，中興是一個合適的目標。 但是呢，2015年中國罰高通，2016年美國制裁中興， 具體到電子科技領域，為什麼我朝老是喜歡拿高通作文章，看一下他們的財報或許可以看出一些端倪，根據華爾街日報的報道，在高通2017財年產生的223億美元收入中，65%來自中國 ，而在2016年財年這個數字還是57%。相比之下，在博通公司2017年的收入當中，有54%來自中國市場。統計的2017年全球採購芯片最多的十個公司，可以看到全球前十名中有三家中國公司，聯想，華為，步步高電子，排在世界第4-6位， 打中興，對美國的影響並不大，而對中國的心理震撼卻很大，所以非常合適。 本帖最後由 西奴末日 於 2018-4-20 10:59 PM 編輯 ]
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#3
樓主 發表於 2018-4-20 22:39
4：孤獨的挑戰者—中國芯片產業在全球處於什麼位置？ 第一個事實：按照全球標準來看，中國的芯片設計產業並不弱， 2017年我國自研的集成電路在全球的佔比大概是7.78%，2016年是7.3%， 如果不算全球無晶圓製造設計公司的話，2017年我國芯片設計產值已經排在全球第二位了，我國海思，紫光展銳，匯頂科技，兆易創新，中興微電子等都發展不錯。 第二個事實：中國可以說是美國以外全球唯一的芯片全領域挑戰者。 事實上FPGA是我國核高基項目支持發展的四大高端芯片之一。 目前全球FPGA市場被四家美國公司壟斷：Silinx、Lattice、Altera（已被Intel收購）、Actel（已被Microsemi收購）。當然了，具體的說是Silinx和Alter這兩家。 2016年4月，中國的CanyonBridge提出收購Lattice。11月3日，Lattice接受收購要約，宣布將被CanyonBridge以1.3億美元收購所有流通股包括自身債務。 一個想買，一個想賣，多麼美好的事情，不過這個收購被美國外國投資委員會（CFIUS）認為對美國的國家安全有威脅，所以一直無法通過審核。 實際上，雖然美國是壟斷，不過全球在美國以外，還有一個國家在不停的努力攻克FPGA，那就是中國。 這家公司就是京微雅格 ，從目前情況來看，這家公司經營狀況並不好，所以我們先不討論。 本帖最後由 西奴末日 於 2018-4-20 11:00 PM 編輯 ]
尊貴會員
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#4
發表於 2018-4-20 22:47
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#5
樓主 發表於 2018-4-20 22:50
[按此打開] [隱藏]
2017年11月，紫光國芯對紫光國創進行了增資，成立成都研發中心，項目總投資約為5.97 億元人民幣，預計於2020 年建成，推進FPGA以及相應的EDA工具開發 上海安路科技成立於2011年，其核心團隊就來自於中國收購未果的萊迪思， 這家FPGA公司就被我國十大集成電路設計企業中的兩家投資，一家是杭州士蘭微進行了B輪投資，2015年獲得了安路科技6%的股權， 2017年5月的C輪投資是華大半導體，另外上海市政府的集成電路基金“上海科技創業投資有限公司”也投了錢。 按照上海安路自己的話來說， “但是現有的產品比較集中於FPGA的中低端。安路當前已經形成了從小規模CPLD（Elf-300、Elf-650）到2百萬門FPGA（EG-4、AL3-6、AL3-10、AL3-S10、EG-20、EG-D20）的系列器件，以及一顆已經實際應用了的千萬門級FPGA IP核（AL3-130）。再往前發展，安路科技的方向一定是技術更複雜、工藝製程更先進的千萬門級FPGA。但是高性能/高容量的FPGA如果沒有充足的資金來源、更多的高水平研發人員、以及堅定的支撐平台，是不可能實現的。” 實際上呢，像上海安路這樣的公司，業內人士估計其2016年的銷售額也就是大約200萬美元左右，所以急需資金的投入，缺錢是安路遇到的最大問題。 所以2017年當傳出上海一家集成電路企業貝嶺科技要收購安路的時候，還是讓人感覺比較高興的，畢竟貝嶺一年有超過5個億的銷售額，雖然也並不多，但是也比安路不知道高到哪裡去了。2015年，士蘭微僅僅用1000萬人民幣就獲取了安路6%的股權，可見安路的發展，資金是最大障礙之一。 另外還有，廣東高雲半導體科技股份有限公司於2014年1月成立， 其核心技術人員上海交大的宋寧博士，和畢業於清華的CEO朱璟輝，都是在萊迪思工作多年的技術人員。 高雲主要是開發國產FPGA解決方案並推動其產業化，可提供包含芯片、設計軟件、軟核、參考設計、演示板等一站式服務。成立後經過三年的發展，先後推出了晨熙、小蜜蜂兩個家族、4個系列FPGA產品，涵蓋了11個型號、50多種封裝的芯片，其中GW2A-55是國內首款400萬門級中密度FPGA器件。 2018年4月，高雲半導體被評為“中國IC設計獎”評為“五大中國最具潛力IC設計公司” 國內做FPGA的公司還有一些，例如復旦微電子等等。 以上的MCU和FPGA只是例子，實際上在這些例子裡面，我們有一種強烈的期待，那就是我國事實上已經有大量的優秀技術人員在創業，也有優秀的芯片設計公司不斷出現，但是他們最為缺乏的，是資金。我們的集成電路大基金，主要集中投龍頭企業， 這個邏輯當然也沒問題，但是也可以對新興企業多點關注，他們真的很缺資金，能出幾家優秀企業就不得了。 除了MCU和FPGA，我們再看看其他的芯片， 2006年，國務院頒布了《國家中長期科學和技術發展規劃綱要（2006年-2020年）》，“核心電子器件、高端通用芯片及基礎軟件產品”（簡稱“核高基重大專項”）位列16個科技重大專項首位，也被稱之為“01專項”。 其中主要涉及的四種芯片：CPU，DSP，FPGA，存儲器，我國都有在做， CPU在移動端的海思和展銳已經有相當大的份額，這個不用太擔心。 除了上述移動端外，在桌面CPU也有較大進展， 雖然還遠遠不如英特爾， 2017年11月20日，科技部會同工信部組織召開了核高基國家科技重大專項成果發布會。 兆芯是國產CPU中的典型。 在2017年的中國工博會上，兆芯展出了即將發布的新一代開先KX-5000系列國產X86處理器。這款基於28nm工藝的高端通用CPU芯片，不僅運算性能大幅提升，並可同時兼容X86和Linux系統，搭載該款芯片的整機可完全滿足普通用戶日常辦公。 據介紹，憑藉持續技術創新，國產CPU的單核性能快速提升。有數據顯示，飛騰、龍芯、申威和兆芯等國產CPU的單核性能從“十二五”初期不到Intel i3CPU的10%分別提升到36.4%、33.3%、25.8%和51.5%。 有人有疑問，我國芯片確實可以造，也有不少商業應用了，但是是否自主可控？ 包括胡偉武，倪光南，沈昌祥，田斌等我國集成電路行業專家其實已經定出了 判斷是否為自主可控的核心三要素： 一、CPU研製單位是否符合安全保密要求，也就是必須本土企業。 二、CPU指令系統是否可持續自主發展。 指令系統是計算機的抽象模型，是CPU對上層軟件呈現的接口，是CPU自主發展的基石。可持續自主發展的指令系統必須是自主設計的，或者持有國際上已有指令系統的長期有效授權並且可以自主拓展新指令，這樣才能在知識產權上和未來的發展變化中不受制於人。 龍芯的胡偉武博士對此有解讀： “如果得到境外企業指令系統授權，但授權是有期限的，到期後境外企業可以終止授權或漫天要價，則會使我們基於該指令系統辛辛苦苦建立的產業生態付之一旦。如果自己不能隨着應用的要求添加指令，則只能亦步亦趨地跟隨別人的技術路線，難以構建安全可控的信息技術體系。” 例如申威就是用自己的“SW64”指令集，SW是申威的縮寫。 三、CPU核源代碼是否自己編寫 這裡的CPU核源代碼主要是指處理器的微結構設計，也就是處理器核心的硬件源代碼要是自主編寫、設計的，而不是來自於第三方授權。 為何CPU核源代碼要自己編寫而不能來自於第三方授權？ 因為CPU是一個巨複雜系統，掌握CPU設計的核心技術不是一朝一夕的事情，國外第三方也不可能把自己的核心設計技術告知國內企業，所以“引進吸收再創新”模式在CPU設計行業並不是那麼適用。 按照胡偉武博士的說法：“Intel的CPU中最近發現的“熔斷”和“幽靈”隱患給業界一個啟示，即使設計者對CPU的複雜度引起的安全隱患都難以完全把握，更別說是看別人的設計了。 不少國內CPU企業靠着從第三方公司獲得的軟核授權甚至硬核授權“攢”CPU，他們並不真正知道處理器核心代碼怎麼寫，更沒法形成自己的核心設計能力。因此，CPU核源代碼是否自己編寫是判別一個處理器團隊是否具備設計CPU能力的關鍵。” 按照這個標準，申威，龍芯等都是自主可控CPU。 另外在DSP領域，我國雖然在商業領域基本是空白，市場份額基本被美國德州儀器(100.05, -1.24, -1.22%)等廠商壟斷，但是在雷達等軍用領域，已經開始大量使用中電14所開發華睿系列DSP芯片，在軍用領域實現了進口替代。 多說一句，中國電科作為國家隊，在模擬芯片領域也發展較快，2014年中國電科應用於光通訊的MG2000完成設計研發並批量生產，華為成為了該芯片的主要客戶，2015年中國電科發布的MG1015+MG1021主要應用於通信基站，也在中興通訊測試通過並批量發貨。 所以說起國家隊，真的不要以為只有紫光集團一家。 模擬芯片領域，我國2017年還有一家芯片公司在創業板上市了，那就是深圳聖邦微電子2014-2016年公司實現營收分別是3.26億元、3.94億元、4.52億元；實現凈利潤分別是0.60億元、0.70億元、0.81億元 在CPU，存儲器，FPGA，DSP之外， 再比如GPU圖形處理芯片，目前全球三大移動GPU芯片設計公司之一的Imagination公司，這家公司曾經是蘋果(168.076, -4.72, -2.73%)iphone的供應商，目前也已經被中國收購。 2018年4月紫光旗下展銳的董事長李力游擔任了Imagination的CEO，李力游是把展訊公司從低谷帶出的元老和功臣，他的上任有助於我國更好的吸收GPU技術。 另外桌面型GPU我國兆芯也在搞，還有給軍方供貨的景嘉微電子。 總之，我國在各類芯片領域，基本上都有公司在做，只是說總體比起美國，還是很弱，很多公司還達不到有強大商業競爭力的水平。 另外，我國還通過收購獲取了一些國外的優秀公司，最大的成績就是2015年對恩智浦旗下RF power（大功率功放管）部門18億美元的收購，以及2017年27.5億美元對恩智浦的旗下標準件部門的收購，也就是新成立的安世半導體，有分立器件、邏輯芯片和PowerMOS芯片，具體的說，有各種晶體管，二極管，濾波器，邏輯門等等。 安世半導體公司在全球有1.1萬名員工，目前運營依然是獨立運營，總部在荷蘭，2016年大約有11億美元的營收，這家我國控股的公司我國需要好好進行技術引進和消化。
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帖子 10941 積分 11043 註冊 2017-8-9
#6
樓主 發表於 2018-4-20 22:56
5：美國制裁中興，對我國的影響到底有多大？ 短時間內，美國人的制裁對中興而言，後果將是災難性的， 第一個是和中國過去幾十年遇到的各種狀況比較，今天的事情完全不是事情，20世紀90年代初西方對中國的全面制裁，注意不是美國，而是整個西方，注意不只是半導體，而是所有行業的全方位的制裁。中國垮了嗎？沒有，還不是一樣挺過來了，甚至制裁的幾年裡面經濟總體仍然是發展的。 先不說特朗普有沒有本事讓高通犧牲65%，博通犧牲掉53%，蘋果犧牲掉四分之一，另外還有波音，迪士尼(100.641, -0.25, -0.25%)，20世紀福克斯，通用汽車(37.9001, 0.13, 0.34%)，福特汽車等等全部喪失至少五分之一的市場份額，其他還有美國大豆，美國天然氣……．也全部犧牲掉。 2017年的世界，有100多個國家的最大貿易夥伴是中國，他們高度依賴中國市場。 另一方面，出口禁令對中興來說是災難性的壞消息，對我國國產芯片企業發展來說卻是天大的利好，我國各大芯片公司這幾天簡直是揚眉吐氣，喜上眉梢，普天同慶，奔走相告啊，各種股價蹭蹭的往上漲。 2016和2018兩次中興事件將會極大的刺激中國加大對集成電路產業的投入 ，極大的壓制了中國國內否定自主開發的不同聲音，自主研發和加大對集成電路產業的資金投入將成為中國的政治正確。 我們都知道，1996和1999年我國發生的兩件大事，一件是台海危機，一件是大使館被炸。這兩件事是否刺激我國開始迅猛的擴大高等教育規模和擴大R&D經費比例，大力提高發展科技需要的經費和人力，我認為多少是有影響的。 而這兩件事，中國受到的最大刺激都是來自美國人 回到集成電路，很多人以為我國真的砸了很多錢搞集成電路，大錯特錯，我國在集成電路領域的投資不是太多，而是太少，台灣不要說日月光，聯發科等一大堆設計和封測產業，僅僅是一個台積電(39.01, -0.52, -1.32%)，一年的資本投入就超過100億美元。而我國2014年成立的集成電路大基金一期，到2017年底三年多，才累計實際投資818億元。三年多的資本投入相當於台灣一年的資本投入。 和韓國，美國等國家更是沒法比。 我國在武漢搞長江存儲，從2016年動工到2020年建成總投資預計為240億美元，媒體說起來就是過千億人民幣投資，感覺好吊好牛逼的感覺，問題是，四五年投資240億美元算多嗎？ 三星公司2017年一年的資本開支就是440億美元， 如果單看半導體， ICInsights 2017年1月的調查報告顯示， 2017 年全球半導體產業的資本支出將達到 908 億美元，較 2016 年成長 35% 。其中三星半導體的資本支出由 2016 年 113 億美元，成長至 2017 年的 260 億美元 三星半導體一年就是260億美元。 相比之下我國集成電路大基金一期，三年多下來，平均每年300億人民幣左右的投資額，也就是每年50億美元的投資額。
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帖子 10941 積分 11043 註冊 2017-8-9
#7
樓主 發表於 2018-4-20 22:56
6：我們恐懼美國，美國也同樣恐懼我們，集成電路國產化目標一旦完成，美國就會開始走下神壇 美國的強大，本質上還是由其高端製造業撐起來的， 汽車產業，美國並不是頂級國家，美國超級大國的地位，汽車是一個原因但並不是核心，德國和日本在汽車工業方面都不弱於美國，甚至可以說比美國強。 ICT產業才是美國的鎮國基石，不只是高通，英特爾，博通，蘋果，德州儀器，美光，英偉達等芯片硬件公司，也有基於美國先進芯片技術存在的大批軟件公司。 2017年美國的世界五百強公司，凈利潤百億美元級別的有Facebook(167.505, -0.59, -0.35%)，通用電氣(14.615, 0.63, 4.47%)，IBM(146.1352, -1.56, -1.06%)，思科(44.07, -0.49, -1.10%)，英特爾，寶潔(74.63, -0.32, -0.43%)，強生(126.66, -0.89, -0.70%)，微軟(94.945, -1.17, -1.21%)，蘋果，沃爾瑪(87.53, -0.36, -0.41%)，迪士尼，通用汽車，甲骨文(46.39, -0.43, -0.92%)，Alphabet（谷歌(1083.24, -4.46, -0.41%)母公司），Verizon，AT&T，Comcast，總共17家。 再具體一點，零售業1家，日化業2家，娛樂業1家，汽車業1家，其他製造業（通用電氣）1家。總共6家，剩下的11家全部是ICT行業的公司 ICT產業一旦被中國趕超，僅靠其他產業是撐不起美國的超級大國地位的，更何況，汽車和航空航天等，中國也在不斷的追趕。 中國製造2025年，明確的提出： 到2020年，40%的核心基礎零部件、關鍵基礎材料實現自主保障， 到2025年，70%的核心基礎零部件、關鍵基礎材料實現自主保障，80種標誌性先進工藝得到推廣應用，部分達到國際領先水平。 目前來看，中國企業正在不斷的完成對全球電子產業品牌的份額控制，目前全球性電子品牌國外主要是蘋果和三星兩家，其他如戴爾，惠普(21.575, -0.09, -0.39%)等，終端銷售額金額都遠不如蘋果和三星。 而國內在家電，智能手機，平板電腦，筆記本電腦領域形成了華為，OPPO， VIVO，小米，聯想，中興等各具特色的競爭力企業。市場份額在逐漸向全球50%靠攏。 2017年，中國進口了全世界一半的集成電路，如果中國完成了70%的國產化，那就是35%的全球份額，加上現在本來就在中國本土設計和生產的部分，全球市佔率會達到40%。 當然了，我國政府說的國產化是包含了外資在華企業，如果看純粹中國本土芯片設計企業2017年的全球市場份額是7.78%，按照目前25%的增速，三年多翻一倍。到2025年9年的時間預計也能達到20%左右甚至更多。 美國為什麼恐懼我們？因為中國在逐漸控制下游品牌之後，開始藉助系統的力量不斷往零部件領域漫延，我國下游品牌份額，以智能手機為例，已經佔到全球的50%了 ，不管是華為，中興，小米，OPPO，VIVO都在大力扶持國產，這不是愛國熱情，而是中國本土供應商確實在溝通，響應速度，服務，技術進步方面做的越來越好。 如果我們手機上的集成電路完全實現國產化，那意味着也是全球50%的份額，形成中國VS全球的局面，這其實是多麼驚人的成就。 中國芯片設計業2017年7.78%的全球份額，還比較低，自主化程度不高，這是中國現在恐懼美國的原因； 而中國芯片設計業2017年26.1%的增速，又非常驚人，而ICT產業又是美國的基石產業。這是美國現在恐懼中國的原因。 2016年美國人制裁中興的時候，中國的芯片設計才佔世界份額的7.3%，今年美國人再次制裁中興，預計今年中國芯片設計的份額佔世界比例會上升到8.5%左右了，和2年前相比，中國在不斷變得更強。 最後，我說下我對此次芯片戰的想法，這篇文章的標題叫做勇敢者的遊戲，為什麼呢？ 這次中興芯片事件出來後，國內聲音總體是悲觀的，但是我卻是樂觀的。 從一二十年前，美國打的是我們的紡織品和服裝，到今天選擇在芯片上搞事情， 說明我們打的經濟戰役，是越來越高級了，這也從側面說明了我國的快速進步，就跟打遊戲闖關一樣，越往後難度越高，越往後場景越高級，越往後boss的能力值越高，挑戰也就越大，然而當你發現，最大的一關挑戰成功之後，後面就再也沒有了，這款遊戲就打通關了。 這個世界上絕大多數國家和民族，是根本無法也無力闖關到最後階段的，因為越往後越難，芯片戰這種高級東西，他們只有看熱鬧的份，沒有上場的資格。 如果這個世界有大boss，有一個霸主，那麼毫無疑問就是美國了， 在這個地球上，只有極少數國家和民族有挑戰美國的勇氣，在過去的一百年裡，有三個國家曾經試圖挑戰美國，坐上霸主的位置，一個德國，一個蘇聯，一個日本， 他們都被打的鼻青臉腫，德國被美國炸成一片廢墟，蘇聯被肢解，日本被廣場協議搞成失去的二十年，他們都喪失了挑戰美國的信心和能力。 德國人，俄國人，日本人，他們都作為挑戰失敗者躺在了路邊，卻發現一群中國人還在朝前走， “你們瘋了嗎，前面的那個霸主可是美國啊，我們那麼優秀，比你們中國人優秀多了，你們中間就有人無比的崇拜我們，連我們這樣的優秀民族都干不過美國，你們怎麼可能？” “我知道這很難”中國人淡淡的回答道。 “那你們為什麼還要一直朝前走？” 中國人裂開嘴笑了，說： “因為那個位置，本來就是我的啊”
Silver Member
帖子 10941 積分 11043 註冊 2017-8-9
#8
樓主 發表於 2018-4-20 23:04
其中主要涉及的四種芯片：CPU，DSP，FPGA，存儲器，我國都有在做， 國產CPU的單核性能快速提升。有數據顯示，飛騰、龍芯、申威和兆芯等國產CPU的單核性能從“十二五”初期不到Intel i3CPU的10%分別提升到36.4%、33.3%、25.8%和51.5%。 有人有疑問，我國芯片確實可以造，也有不少商業應用了， 而且，申威，龍芯等都是自主可控CPU。 總之，我國在各類芯片領域，基本上都有公司在做，只是說總體比起美國，還是很弱，很多公司還達不到有強大商業競爭力的水平。 在我國一些特殊領域，如能源、交通、金融、電信和國家安全中，國產芯片已經得以應用；再過若干年，到開放市場上或也可以一戰。
Golden Member
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帖子 24224 積分 24207 註冊 2016-3-14
#9
發表於 2018-4-20 23:24
Diamond Member
帖子 108774 積分 109349 註冊 2006-7-17
#10
發表於 2018-4-21 00:22
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這個完全是搞錯了方向
尊貴會員
帖子 1420 積分 1653 註冊 2015-12-26
#11
發表於 2018-4-21 02:07
VIP
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#12
發表於 2018-4-21 02:21
人家停你通訊網,半年經濟,民生,失業率高企,如金金,全強國人民反起,大消滌,什么皇帝都要下台,一次再一次出絕牌,還未出絕招!祇好坐定定,食花生,睇結果,我已半死了!
Platinum Member
帖子 72622 積分 65067 註冊 2017-11-2
#13
發表於 2018-4-21 05:13
關閉一些開支大,no economic value added在美國分公司
Platinum Member
帖子 72622 積分 65067 註冊 2017-11-2
#14
發表於 2018-4-21 05:19
引用: 原帖由 明日野性的老闆 於 2018-4-21 05:13 AM 發表
一星級會員
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#15
發表於 2018-4-21 08:25
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今次仆街鳥，香港都可能被大陸連類。
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